効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート（2023年7月8日）

2023年7月8日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。今週は日本の株価が大きく下がりました。この下げが今後も継続するかが焦点になります。7月下旬に予定されているFOMC（連邦公開市場委員会、アメリカの金融政策決定会合）まではこのような不安定な状況が続くかもしれません。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

今週もハイテック系の株価指数をベンチマークにした投資信託（eMAXIS Neoシリーズ）がリターン上位に入ってきました。ほとんどの銘柄は先週と同じですが、「自動運転」が外れて「NASDAQ100」が新たに入りました。先月頃までリターン上位にいた「日経225」と「VR」を加えた過去一年の基準価額変動のグラフからは「日経225」が頭打ちの様子が見えます。

２．TOPIX-17シリーズ（＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

業種別株価指数（TOPIX-17）をベンチマークにしたETFでリターン上位に入った銘柄は先週とほぼ同じですが、「機械」が外れて「運輸・物流」が新たに入りました。3月に発生した欧米の銀行の破綻から基準価額が低下していた「銀行」が再びリターン上位に戻ってきました。先月頃までリターン上位にいた「機械」と「電機・精密」を加えた過去一年の基準価額変動のグラフからは「商社・卸売」が基準価額が下落している様子が見えます。