効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート（2023年10月14日）

2023年10月14日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。先週には日米の株価が大きく下落しましたが、今週はそれが大きく反転しました。米国の平均賃金の上昇が予想ほどではなかった事などを根拠に、政策金利の上昇が収まるとの期待が高まってハイテク系の株価が上昇しました。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

eMAXISシリーズ（ノーロード型インデックス投資信託）で直近半月でリターン上位に並ぶ銘柄は先週とかなり変化しました。その中で「NASDAQ100」が継続してリターン最上位にランクされています。過去一年間の時系列データを見ると今年１月以降は夏に踊り場がありましたが、順調に基準価額が上昇しているように見えます。

２．TOOIX-17（＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

TOPIX-17（業種別株価指数をベンチマークにしたETF）で直近半月で「電機・精密」が飛び抜けたパフォーマンスを示しています。しかし、過去一年間の時系列データを見ると夏以降の下落傾向が続く中で直近の半月で上昇が見られただけのように見えます。

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