効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート（2023年12月9日）

2023年12月9日現在のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。今週も過去数週間と同様にあまり明るさの見えない状況が続いています。

１．eMAXISシリース（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

ノーロードのインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオでは、直近半月のリターン上位にランクされた銘柄で先週から引き続きランクされたのは「フィンテック」と「新興国債券（為替ヘッジあり）」の２銘柄でした。直近一ヶ月で上位に２週連続でランクされたのは「欧州リート」と「VR」の２銘柄でした。これらの４銘柄の基準価額変動を見ると過去一年間の変動の範囲内での上下動で、直近の変動は最近の円高傾向の影響も考えられます。今後も上昇が続くと楽観できる状況ではなさそうです。

２．TOPIX-17シリーズ（＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

業種別のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオでは、直近半月のリターン上位で先週から引き続きランクされたのは「運輸・物流」、「金融（除く銀行）」、「小売」の３銘柄です。しかし、これらの銘柄は直近半月のリターンはマイナスになっています。直近半月でリターンがプラスだったのは「電力・ガス」だけです。これには直近の円高の影響が現れているようです。