効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート（2024年2月10日）

2024年2月10日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。日米の株価指数が上昇していますが、株式市場全体が活況というよりはIT関連のハイテック企業の数社（日本の場合は＋トヨタ）の株価上昇が影響しているようです。個人的には株価指数の上昇が今後も続くか確信が持てません。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

今週もeMAXISシリーズで直近半月と一ヶ月のリターン上位の銘柄は「ナノテクノロジー」のみが共通していて、他の6銘柄は全て入れ替わりました。「ナノテクノロジー」も最近は値上がりしていますが、三ヶ月前までは値下がりが続いていました。先週に引き続き安定して高いパフォーマンスを示す銘柄がありません。ただ、半月から三年の期間を通して見ると「NASDAQ100」のパフォーマンスが目立ってっています。

２．TOPIX-17シリーズ（＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

TOIPX-17シリーズでは「自動車・輸送機」業種の値上がりが目立ちます。特に直近の「トヨタ」株の値上がりは特筆すべきものがあって、「自動車・輸送機」業種だけでなく、日本の株式指数の値上がりを支えています。いつまで「トヨタ」頼みが続くのかは分かりませんが、今は「自動車・輸送機」業種一択の状況です。

３．サイト・マネージャーの保有するポートフォリオ

今週サイト・マネージャーが保有するポートフォリオに「銀行」と「金融（除く銀行）」の2銘柄を追加しました。現在は運用資産の2/3を投資信託で運用して、残りは預り金/MRFです。投資信託で運用している分の半分強が日本株式の投資信託で、残りは米国株式とゴールドです。現在保有する銘柄の中でも「NASDAQ100」と「自動車・輸送機」のパフォーマンスは飛び抜けて高いものがあります。ただ他の銘柄もまだ値下がりはしていないので暫くは様子を見るつもりです。

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