効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート(2024年2月24日)

2024年2月24日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。今週は約35年ぶりに日経平均株価が史上最高値を更新しました。今回の株高は35年前の多数の企業の株価が上昇していたバブル経済時と異なり、一部（半導体関連とトヨタ）の株価上昇によるものです。NYダウ工業株平均も今週は史上最高値を更新しましたが、こちらも市場全体が盛り上がっている様子ではないようです。日米ともに株価上昇の勢いが株式市場全体に広まるかが来週以降の注目点です。

１．eMAXISシリーズ（+米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

eMAXISシリーズでは4銘柄（「遺伝子工学」、「フィンテック」、「ナノテクノロジー」、「EV」）が先週から引き続き半月のリターン上位にランクされました。いずれもeMAXIS Neoの銘柄です。この4銘柄の最近3年間のパフォーマンスを見るといずれも3年前に比べると値下がりしています。先入観かもしれませんが、eMAXIS Neoの株は値動きが激しい割には成長は見込めない気がします。

２．TOPIX-17シリーズ（＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

TOPIX-17シリーズでは2銘柄（「金融（除く銀行）」、「商社・卸売」）が安定しているように見えます。直近半月と一ヶ月の両期間で過去数週間連続して上位にランクされています。

３．サイト・マネージャーの保有するポートフォリオ

今週は新たな売却も購入もありませんでした。先週にパフォーマンス低下を指摘した「銀行」と「ゴールド」はリターンが復活しました。来週は「NASDAQ100」のパフォーマンスに注意が必要です。あと「商社・卸売」銘柄を購入するかもしれません。

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