効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート(2024年4月6日)

2024年4月6日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。今週は基準価額が大きく低下した日もあり変動の大きい週になりました。アメリカの労働市場の需給状態に不透明感があり、今後平均時給が上昇すると物価上昇の懸念され、政策金利の再上昇もあり得るので注意が必要になりそうです。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

eMAXISシリーズでは直近半月と一ヶ月の両方で3銘柄（「水素エネルギー」、「ウェラブル」、「豪州リート」）がリターン上位にランクされました。しかし、直近半月では上昇率が大きく下がっています。来週以降の変動が不透明でしばらくは注意が必要になりそうです。

２．TOPIX-17シリーズを使った効率的ポートフォリオ

TOPIX-17シリーズも3銘柄（「エネルギー資源」、「不動産」、「金融（除く銀行）」）が直近半月と一ヶ月でリターン上位にランクされました。しかし、この内の2銘柄（「不動産」、「金融（除く銀行）」）は直近半月ではリターンがマイナスになっています。TOPIX-17シリーズの全銘柄でリターンが直近半月でプラスになったのは17銘柄中で3銘柄（「電力・ガス」、「エネルギー資源」、「機械」）に留まりました。こちらもしばらくは注意が必要になりそうです。

３．サイト・マネージャーの保有するポートフォリオ

サイト・マネージャーの保有するポートフォリオでも9銘柄中の2銘柄（「機械」、「ゴールド」）だけが直近半月でプラスのリターンでした。これからの一、二週間でポートフォリオの見直しが必要になるかもしれませんが、今週は新たな銘柄の購入も売却もありませんでした。

このサイトのコンテンツは過去の実績をもとにした個人的な分析・意見であり、将来の成果等を保証するものではありません。資産運用は自己責任でお願いします。