効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート（2024年5月11日）

2024年5月11日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。日本は先週からゴールデン・ウィークでしたが今年は比較的穏やかに過ぎました。若干の上下動はありましたけど大きな驚きはありませんでした。これから2024年3月期の企業業績が公表されます。その結果を受けて株価の変動が起きるかもしれません。一方、アメリカは労働市場の強さやインフレーション（物価上昇）と景気低下懸念の綱引きで株価が揺さぶられる状況が続きそうです。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

アメリカの政策金利の上昇が予想せれていましたが、当面は据え置かれそうな状況に変化したことを受けて直近半月と一ヶ月のリターン上位の銘柄に大きな変化が見られます。今週のリターン上位の銘柄はほとんどがeMAXIS Neoシリーズです。eMAXIS Neoシリーズの銘柄は変動が激しいのでなかなか手が出ません。現時点では魅力的なパフォーマンスを示す銘柄は見当たりません。

２．TOPIXシリーズ（＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

業種別株価指数をベンチマークしにしたTOPIX-17シリーズの中で半月と一ヶ月のリターン上位にランクされた銘柄は比較的安定しています。「機械」、「医薬品」、「商社・卸売」、「建設・資材」などは安定してリターン上位にランクされています。なお、半月の効率的ポートフォリオは計算できませんでした。営業日数が少ないことが原因と思われます。ご迷惑をおかけします。

３．サイト・マネージャーが保有するポートフォリオ

サイト・マネージャーが保有するポートフォリオは先週から変更はありません。株価指数をベンチマークにした銘柄はいずれも良いパフォーマンスを示しています。コモディティ関連の銘柄は冴えませんが、暫く保有するつもりです。

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