効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート（2024年8月10日）

2024年8月10日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。先週に引き続き今週もアメリカの景気悪化が意識されて日米の株式市場はさえない動きを示しました。ドル・レートも先週大きく円高に振れましたが今週は変動の小さい週でした。このサイトで注目している銘柄で値上がりしているのは債券価格指数をベンチマークにした銘柄に限られています。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

直近半月と一ヶ月でリターンがプラスだったのは債券インデックスをベンチマークにした4銘柄（「国内債券」、「先進国（ヘッジあり）」、「新興国債券（ヘッジあり」、「国内債券（物価変動連動型）」）だけです。先週と同じく直近半月と一ヶ月でリターン上位にランクされた銘柄は株式以外の銘柄になっています。今のところ購入を検討する銘柄はないようです。

２．TOPIX-17シリーズ(＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

先週に引き続いてTOPIX-17シリーズでリターンが直近の半月と一ヶ月でリターンがプラスになった銘柄はありません。直近の四半期でも「医薬品」を除く全銘柄のリターンがマイナスでした。当面日本株を購入することはなさそうです。

３．サイト・マネージャーが保有するポートフォリオ

サイト・マネージャーが保有している全4銘柄は直近半月と一ヶ月のリターンがマイナスになりました。「インド株式」を除く3銘柄は直近四半期でもリターンがマイナスになっています。今週は値下がりが収まりつつあるように見えるので、この4銘柄はしばらく保有するつもりです。先週の繰り返しになりますが、このサイトの投資スタイルは値上り益狙いなので株価指数の下落を予想したときは保有する投資信託を売却しますが、もし定額で積立投資をしている投資スタイルなら基準価額が低下している時は保有口数を増やす良い機会なので積立投資は継続した方が良いと思います。

このサイトのコンテンツは過去の実績をもとにした個人的な分析・意見であり、将来の成果等を保証するものではありません。資産運用は自己責任でお願いします。