効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート(2024年9月14日)

2024年9月14日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。今週は欧州中央銀行（ECB）が政策金利の低下を決定しました。来週に予定されているアメリカ中央銀行（FED）も政策金利の低下が予想されています。一方、日本銀行は政策金利の上昇するかもしれません。来週の日米の中央銀行の金融政策決定会合の結果待ちです。更に日米の政治では自由民主党総裁選挙の後には衆議院選挙が見込まれ、11月にはアメリカ大統領選挙が行われます。民主党の候補がバイデンからハリスに急遽変更されましたが、今週行われた討論会ではハリス候補の評価が高かったようです。こちらの結果も気になります。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

先週に続いて、直近の半月と一ヶ月ではリターンがプラスの株式指数をベンチマークにした銘柄は限られます。この期間でリターンの上位にランクされた銘柄はリート指数をベンチマークにした銘柄が目立ちますが、直近半月のパフォーマンスは落ちています。相変わらずeMAXISシリーズで購入を検討する銘柄はないようです。

２．TOPIX-17シリーズ(＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

今週はTOPIX-17シリーズでリターンが直近の半月でリターンがプラスな銘柄は「小売」だけでした。こちらもeMAXISシリーズと同様に購入を検討する銘柄はないようです。

３．サイト・マネージャーが保有するポートフォリオ

サイト・マネージャーが保有している4銘柄は直近の半月、一ヶ月、四半期でリターンがマイナスでした。来週の日米の中央銀行の金融政策決定会合に続いて秋に予定されている日米の政治イベントが終了するまでは、新たな銘柄の購入はないかもしれません。

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