効率的ポートフォリオ・ウィークリー・レポート（2023年9月2日）

2023年9月2日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。今週も最近の同様に日米の株式市場は冴えない状況が続いています。9月前半に予定されているアメリカの経済データ（失業率、物価指数）の公表に注目が集まります。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

eMAXISシリーズ（ノーロードのインデックス型投資信託）の直近一ヶ月のパフォーマンスは寂しいものになっています。多くの銘柄はリターンがマイナスになっており、プラスのリターンを示す銘柄も低い上昇率に留まっています。暫くは多くは期待できないように見えます。

２．TOPIX-17（＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

TOPIX-17シリーズ（業種別株価指数をベンチマークにした上場投資信託）はeMAXISシリーズよりマシなパフォーマンスに見えます。特に直近では「エネルギー資源」業種のパフォーマンスが目立ちます。加えて「銀行」業種も日本銀行総裁の交代に伴って本年第1四半期に発生したアップ・ダウンが解消されて4月以降は順調に高いパフォーマンスを示しています。