効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート(2024年4月13日）

2024年4月13日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。今週公表されたアメリカの消費者物価指数や労働統計でインフレーションの懸念が再燃して、アメリカの株式市場で波乱がありました。これを受けて日本の株式市場も波乱が起きました。しばらくは神経質な値動きが続くかもしれません。インデックス型投資信託も全く同様に安定してリターンの上位にランクされる銘柄は限られています。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

直近半月でリターンの上位に先週から継続してランクされたのは２銘柄（「コモディティ」、「ウェアラブル」）のみでした。また、先週に続いてリターンがプラスになった銘柄も非常に限られています。株式市場が不安定な中でリターンが期待できそうなのは「コモディティ」だけかもしれません。これから夏に向けてアメリカでガソリンの需要が増加しますから「ゴールド」に加えて「石油」の価格も上昇することが予想できます

２．TOPIX-17シリーズ（＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

直近の半月でリターンがプラスになったのは５銘柄（「電力・ガス・「エネルギー資源」、「商社・卸売」、「鉄鋼・非鉄」「銀行」）だけです。これらの多くは資源関連の業種です。こちらもeMAXISシリーズと同様にコモディティ関連の業種に注目です。

３．サイト・マネージャーの保有するポートフォリオ

サイト・マネージャーの保有する銘柄で直近半月でリターンがプラスを記録したのは3銘柄（「NASDAQ100」、「商社・卸売」、「ゴールド」）だけです。暫くは我慢が続く間もしれません。今週で新たな銘柄の購入も売却もありません。来週は「コモディティ」関連の銘柄を購入するかもしれません。

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