効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート(2024年4月20日)

2024年4月20日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。イランのイスラエルへの直接のミサイル攻撃に対してイスラエルもミサイルで反撃したようです。ついにイスラエル対ハマス（国家対非国家武装集団）の武力紛争からイスラエル対イラン（国家対国家）の国家間の武力紛争に発展しました。現時点では両国に紛争を拡大する意志は無い様子ですし、国境を接しているわけでもないのでこのまま沈静化してほしいものです。同時にアメリカ経済の底堅さや労働市場の強さがデータで確認されて再びインフレーションの懸念がでてきました。FED（アメリカの中央銀行）の金融緩和（政策金利の低下）を当面は期待できない状況にあります。中東情勢の緊迫化やアメリカのインフレーション懸念を背景にして当分は株価が低迷するかもしれません。来週の株式市場の動向に注目です。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

直近の半月と一ヶ月でリターン上位にランクされたのは実質的には2銘柄（「コモディティ」と「ウェアラブル」）だけです。今のところeMAXISシリーズで値上がりが期待できるのはこの2銘柄だけのようです。

２．TOPIX-17シリーズ（＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

TOPIX業種別株価指数はイスラエルがイラクに直接ミサイル攻撃した直後の今週金曜日にほぼすべての業種が1％以上値下がりしました。この下落が来週以降も継続してしまうかが注目です。

３．サイト・マネージャーが保有するポートフォリオ

今週はサイト・マネージャーが既に保有していたポートフォリオはほぼ全滅でした。直近半月でリターンがプラスだった銘柄は実質的には「ゴールド」だけでした。イスラエル・イランの紛争を契機に中東情勢が更に緊迫して、原油の国際取引の安定性に懸念が高まりそうで、原油価格の上昇が懸念されます。今週はeMAXISシリーズの「コモディティ」を新規に購入しました。現在、運用資金の約84％を投資信託に当てています。残りは預り金/MRFです。投資信託の約60％が国内株式で、残りは「NASDAQ100」、「ゴールド」、「コモディティ」の3銘柄です。

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