効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート(2024年5月4日)

2024年5月4日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。今週はアメリカ中央銀行（FRB）が金融政策決定会合（FOMC：連邦公開市場委員会）を開催し政策金利の据え置きを決定しました。同時にイスラエル対ハマスの紛争に停戦協議が提案され紛争解決への可能性が見えました。株式市場でも先週までの先行き不透明感が薄まって株価も回復し始めたように見えます。

１．eMAXISシリーズ(＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式)を使った効率的ポートフォリオ

eMAXISシリーズの直近半月と一ヶ月のリターン上位に今週ランクされた銘柄は先週に比べ大きく入れ替わりました。「欧州リート」、「日経アジア400」、「新興国株式」の三銘柄だけが残っています。先週は直近半月でリターンがプラスの銘柄はほとんどありませんでしたが、今週は逆にリターンがプラスの銘柄がほとんどです。先週から今週にかけて証券市場の雰囲気が「negative」から「positive」へ一変したことが伺えます。

２．TOPIX-17シリーズ（＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

業種別株価指数をベンチマークにしたTOPIX-17シリーズも先週と今週の比較で直近半月のリターン上位の銘柄は大きく変わっています。それ以上に、eMAXISシリーズと同様に全銘柄でリターンがマイナスだった先週から、今週はほぼ全銘柄でリターンがプラスになっています。東京証券取引所の雰囲気もこの一週間で全く違ったものになっています。

３．サイト・マネージャーが保有するポートフォリオ

サイト・マネージャーが保有するポートフォリオも先週は直近半月のリターンがほぼ全滅だったものが、今週はほぼすべての銘柄でリターンがプラスに変わりました。唯一「ゴールド」だけがマイナスのリターンになっています。ただ今後当面は金利の上昇が穏やかになる見込みなので今後金価格の上昇が期待で知るので暫くは継続して保有するつもりです。

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