2024年6月22日 / 最終更新日時 : 2024年6月22日ヒロ資産運用サイト

効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート(2024年6月22日)

2024年6月22日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。今週は日米共に株式指数の値動きは冴えまえんでした。先週末のNYタイムズに「アメリカの株式指数が好調なのはAI関連の企業数社（特にNVIDIA）の株価上昇が反映したものでアメリカの株式市場全体はそれほど好調でもない」旨の記事が掲載されていました。その著者のアドバイスは債権も含めた分散投資を続けることでした。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

eMAXISシリーズで直近の半月と一ヶ月でリターン上位にランクさらたのは先週とほぼ同じでした。6銘柄中3銘柄（「NASDAQ100」、「S&P500」、「インド株式」）は先週も今週も上位にランクされています。他にも（「ウェアラブル」、「Slim全米株式」）も安定して高いリターンを示しています。特に「NASDAQ100」、「S&P500」は直近半月から三年まですべての期間でリターン上位にランクされています。素晴らしいパフォーマンスですがいつまで続くかが今後の注目点です。

eMAXISシリーズ_06222024 ダウンロード

２．TOPIX-17シリーズ（＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

TOPIX-17シリーズで直近半月と一ヶ月のリターン上位に安定してランクしているのは4銘柄（「機械」、「情報通信・サービス他」、「電機・精密」、「素材・化学」）です。しかし直近半月でリターンがプラスになったのは先週と同じく4銘柄に限られます。その4銘柄の内で共通しているのは3銘柄（「機械」、「情報通信・サービス他」、「電機・精密」）だけです。

TOPIX-17シリーズ_06222024 ダウンロード

３．サイト・マネージャーが保有するポートフォリオ

今週はアメリカの株式指数をベンチマークにした2銘柄（「S&P500」、「全米株式」）を購入しました。現在は運用資産の約74%を投資信託で運用しており残りは預り金/MRFです。投資信託の内、約34%は国内株式関連の銘柄に、残りは海外の株式とコモディティ関連の銘柄です。来週は日本株式関連の銘柄を更に売却することを検討することになりそうです。

ポートフォリオ_06222024 ダウンロード

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