効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート（2024年7月13日）

2024年7月13日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。今週はアメリカの消費者物価指数（CPI）が公表され、インフレーション懸念が後退する結果となました。アメリカの金融政策が緩和される（政策金利が下がる）ことが予想されます。これを受けてアメリカの株価は上昇しましたが、木曜日にNVIDIAの株価が大きく低下し、アメリカの株価指数が低下しまし、日本株へもネガティブなインパクトが有りました。ただ金曜日にはNVIDIAの株価は反転したようです。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

直近半月と一ヶ月の両方でリターン上位にランクされたのは1銘柄（「自動運転」）だけです。不安定な株式市場を反映したものかもしれません。今週eMAXISシリーズに新しい銘柄（「日経半導体株」）が加わりました。eMAIXS Neoシリーズの日本版のような感じです。来週の報告からこのサイトの評価に加えます。

２．TOPIX-17シリーズ(＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

TOPIX-17シリーズでリターンが上位にランクされたのは、半月、一ヶ月、四半期では全く同じ6銘柄（「銀行」「金融（除く銀行）」、「情報通信・サービス他」、「電機・精密」、「機械」、「医薬品」）でした。eMAXISシリーズとは異なり非常に安定した銘柄が高いパフォーマンスを示しています。

３．サイト・マネージャーが保有するポートフォリオ

今週はサイト・マネージャーが保有するポートフォリオに変更はありませんが、来週はeMAXISシリーズの「コモディティ」を売却します。その他の保有銘柄ではアメリカとインドの株価指数をベンチマークにした銘柄のパフォーマンスが落ちていますがしばらく様子を見ます。TOPIX-17シリーズの「医薬品」の購入を検討するかもしれません。

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