効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート（2024年8月31日）

2024年8月31日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。アメリカFRBのジャクソン・ホール会議でパウエル議長の講演を受けて9月の利下げ（政策金利の低下）がほぼ確実されてアメリカ株式は上昇しました。しかしアメリカの景気に陰りが見え、また今までアメリカの株価上昇をリードしてきたNVIDIAの株価が好業績を公表したにも関わらず値動きは冴えません。アメリカの株式市場の動向は今後も要注意です。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

先週に引き続き、直近一ヶ月ではリターンがマイナスの銘柄がほとんどでしたが、直近半月では逆に多くの銘柄でリターンがプラスになりました。ただし直近半月と一ヶ月の両方でリターン上位にランクされたのは1銘柄（「日経225」）だけです。安定して良いパフォーマンスを示す銘柄がないので、来週もeMAXISシリーズの中に購入を検討する銘柄はないと思っています。

２．TOPIX-17シリーズ(＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

今週はTOPIX-17シリーズでリターンが直近の半月と一ヶ月の両方でリターン上位にランクされた銘柄は3種類（「小売」、「医薬品」、「運輸・物流」）でした。この3銘柄の中「医薬品」は先々週にもランクされていたので来週購入を検討するかもしれません。先週注目した「電機・精密」と「情報通信・サービス他」は結局購入しませんでした。

３．サイト・マネージャーが保有するポートフォリオ

サイト・マネージャーが保有している内3銘柄は直近半月のリターンがプラスでした。ゴールドは計算できませんでしたが、資産運用会社のHPで確認しまいた。「銀行」は直近半月では若干マイナスでした。上段にも書きましたが、TOPIX-17シリーズ銘柄の「医薬品」の購入を検討するかもしれません。

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