2024年9月21日 / 最終更新日時 : 2024年9月21日ヒロ資産運用サイト

効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート(2024年9月21日)

2024年9月21日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。今週はアメリカ中央銀行（FED）が0.5%の政策金利の低下を決定した一方で日本銀行は政策金利を変更せず据え置きました。これで9月に予定されていた日米欧の中央銀行の金融政策決定会合が終わりました。米欧の中央銀行は事前の予想通りに政策金利を低下させる一方で、日本銀行は政策金利も据え置きましたが、これは想定内でした。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

今週は直近の半月と一ヶ月ではリターンがプラスの株式指数をベンチマークにした銘柄が増えました。この期間でリターンの上位にランクされた銘柄はリート指数をベンチマークにした銘柄が目立ち、直近半月のパフォーマンスも良くなっています。コロナ感染以前は株式よりリートの方がパフォーマンスが良かったですが、その状況が再来するか注目です。

eMAXISシリーズ_09212024 ダウンロード

２．TOPIX-17シリーズ(＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

今週はTOPIX-17シリーズでリターンが直近の半月でリターンがプラスな銘柄が増えました。直近半月と一ヶ月でリターン上位にランクされたのは4銘柄（「小売」、「情報通信・サービス他」、「運輸・物流」、「建設・資材」）でした。これら4業種の中から購入を検討する銘柄が出てくるかもしれません。

TOPIX-17シリーズ_09212024 ダウンロード

３．サイト・マネージャーが保有するポートフォリオ

サイト・マネージャーが保有している4銘柄の中、「インド株式」と「ゴールド」はリターンがプラスに変わってきました。残る2銘柄(「銀行」、「金融(除く銀行)」)は直近の半月、一ヶ月、四半期でマイナスのリターンが続いています。今までは運用資金の内で投資信託を購入していない部分は預り金/MRFでしたが、資金の一部でeMAXISの「最適化バランス（マイゴールキーパー）」を購入しました。当分はパフォーマンスの良い投資信託の購入が見込めないことへの対応で、地道な運用を考えた結果です（下表に入れていません）。

ポートフォリオ_09212024 ダウンロード

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