効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート（2024年9月28日）

2024年9月28日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。今週は日本の与野党でリーダー選挙が実施され自由民主党総裁は石破さん、立憲民主党代表は野田さんに決まりました。残る政治予定では11月上旬に実施されるアメリカ大統領選挙に注目です。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

今週は直近の半月と一ヶ月でリターンが上位にランクされた銘柄には先週はリート関連が多かったですが今週は新興国株式をベンチマークにしたものが増えました。まだ安定して良いパフォーマンスを示す銘柄はないようです。

２．TOPIX-17シリーズ(＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

TOPIX-17シリーズもeMAXISシリーズと同様に直近半月と一ヶ月でリターン上位にランクされたのは銘柄は先週と今週でかなり異なっています。

３．サイト・マネージャーが保有するポートフォリオ

サイト・マネージャーが保有している4銘柄のパフォーマンスは安定してきました。「銀行」だけは日本銀行の利上げ（政策金利の上昇）が見送られたことで、他の3銘柄に比べて見劣りしています。現時点ではアメリカ大統領選挙が終わるまではこのまま保有するつもりでいます。一方、いままで預り金/MRFで運用していた資金の半分程度でeMAXISシリーズの最適化バランス（マイゴールキーパー）」を購入しました（下表に入れてません）。

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