効率的ポートフォリオ・ウィークリー・リポート（2025年2月8日）

2025年2月8日時点のインデックス型投資信託を使った効率的ポートフォリオを報告します。今週月曜日にトランプ大統領が「アメリカがガザを領有する」と発言し世界中が揺れました。日米の株価も大きく下落しましたが、その後は回復傾向にあります。今回のトランプ大統領の発言は側近も把握していなかったようでその後の対応に追われているようです。トランプ大統領の思いつき発言に世界中が振り回されそうです。

１．eMAXISシリーズ（＋米ドル、ゴールド、日米高配当株式）を使った効率的ポートフォリオ

今回のリポートでも直近の半月と一ヶ月の両方でリターンが上位にランクされたのは4銘柄（「コミュニケーションDX」、「新興国債券（ヘッジあり）」、「先進国債券（ヘッジあり）」、「国内リート」）が残りました。1銘柄（「コミュニケーションDX」）以外は債権とリートを対象にした投資信託でした。相変わらず変動が大きい不透明な状態が続いているようです。

２．TOPIX-17シリーズ(＋米ドル）を使った効率的ポートフォリオ

直近の半月と一ヶ月で共通して上位にランクされた4業種は（「不動産」、「情報通信・サービス他」、「小売」、「銀行」）でした。1業種（「鉄鋼・非鉄」）が「小売」に変わりました。株式市場全体が変動した割にはランキングには変化はなかったように見えます

３．サイト・マネージャーが保有するポートフォリオ

先週にeMAXIS Neoシリーズの「宇宙開発」を購入しましたが、早速トランプ大統領の発言を受けた株式市場の変動に巻き込まれた感じです。しばらく様子を見ながら売却のタイミングを図ることになるかもしれません。トランプ大統領が想定外の発言をすること自体は想定していましたが、ガザを領有するとは驚きでした。また中東が大きく揺れそうです。

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